Benutzer-Berechtigungen FAQ

Um einen neuen Benutzer zu erstellen:

1. Navigieren Sie zum Bereich TEAMS.

2. Wählen Sie das Team aus, zu dem Sie die Ressource, mit der der neue Benutzer verknüpft werden soll, hinzufügen möchten:

3. Klicken Sie Neu > Ressource.

4. Geben Sie einen Namen für die Ressource ein. Das wird auch der Name des neuen Benutzers sein.

5. Geben Sie eine E-Mail für die Ressource ein. Das wird auch die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers sein.

6. Aktivieren sie die Checkbox Anmeldung erlauben.

7. Klicken Sie Speichern.

8. test

9. test

10. test

Sie haben jetzt eine neue Ressource und einen neuen Benutzer mit demselben Namen und derselben E-Mail-Adresse. An diese Adresse wird automatisch eine E-Mail-Einladung verschickt, mithilfe derer der Benutzer dann ein Passwort festlegen kann. Das Passwort kann auch von System-Benutzern festgelegt werden unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer.

Beachten Sie, dass Benutzer weiterhin von System-Benutzern verwaltet werden unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer. Sie können dort aber nicht mehr erstellt werden.

Für Planforge Cloud: Es ist nicht nötig, bei der Ressourcen-Erstellung die Subdomain ihrer Planforge-Instanz (z.B. @mycompany bei mycompany.europe.planforge.io) zum Namen der Ressource hinzufügen.

1. Navigieren Sie als System-Benutzer zu Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer.
2. Doppelklicken Sie den Benutzer Administrator.
3. Im folgenden Dialog können Sie die Benutzereigenschaften dieses Benutzers ändern.

Folgende Gründe können das Zuweisen von Ressourcen zu Vorgängen verhindern:

• Es wurden noch keine Ressourcen zum Projektteam hinzugefügt. Um Ressourcen zum Projekt hinzuzufügen, navigieren Sie im Projekt zu Eigenschaften > Projektauftrag > Projektteam.
• Die Ressourcen im Projektteam haben keine Rolle, die das Recht Mitarbeiten enthält. Weisen Sie den Ressourcen eine entsprechende Rolle zu.
• Die Ressourcen im Projektteam haben zwar die korrekte Rolle, aber die Lizenz der Ressource ist fest auf Observer oder Time User eingestellt. Setzen Sie in den Ressourceneigenschaften die Zugewiesene Lizenz auf Full User oder Automatisch.

Um Ressourcen einem Projekt zuzuweisen, benötigen sie beide der folgenden Rechte:

• Das Managen-Recht für das Projekt.
• Das Projekte-zuweisen-Recht für die Ressource/das Team.

Verfügen Sie nicht über die entsprechenden Rollen, die Ihnen diese Reche erteilen, dann können Sie Ressourcen, die das Administrieren-Recht für diese Geschäftsobjekte haben, bitten, Ihnen die entsprechende Rolle zu erteilen.

Alternativ dazu können Sie auch eine Ressourcenzuteilung über den entsprechenden Workflow erbitten. Der Workflow muss in den Systemeinstellungen von einem System-Benutzer aktiviert worden sein.

Grau dargestellte Ressourcen sind Teil des Projektteams und haben die entsprechende Rolle für das Projekt über diesen Umstand automatisch erhalten. Um einer solchen Ressource diese Rolle zu entziehen, müssen Sie sie vom Projektteam entfernen.

Was Ressourcen sehen können sollen wird in den Eigenschaften des Teams eingestellt, zu dem die Ressourcen gehören.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie für das zu ändernde Team eine Rolle mit dem Recht Managen haben.
2. Wählen Sie ein Team und navigieren Sie zu Eigenschaften > Einstellungen.
3. Aktivierten Sie Werkzeug-Sichtbarkeit überschreiben.
4. Konfigurieren Sie die Sichtbarkeit in der Tabelle wie gewünscht.
5. Klicken Sie Speichern.

Bevor Sie neue Kunden hinzufügen oder importieren können, müssen die entsprechenden Berechtigungen eingerichtet werden:

1. Navigieren Sie als System-Benutzer zu KUNDEN.
2. Stellen Sie sicher, dass kein bestehender Kunde ausgewählt ist. (Falls einer ausgewählt ist, laden Sie die Seite neu.)
3. Klicken Sie Eigenschaften.
4. Vergeben Sie eine Rolle mit dem Managen-Recht an jene Ressource(n), denen die Erstellung neuer Kunden möglich sein soll.
5. Klicken Sie OK.

Die Ressource kann jetzt Kunden hinzufügen und importieren.