Fragen?

Bitte fragen Sie Ihren Teamleiter oder internen Administrator von Planforge nach Ihrem Benutzernamen und Passwort.

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der rechten oberen Ecke. Nachdem Sie im Dropdown-Menü auf "Einstellungen" geklickt haben, können Sie einige allgemeine Einstellungen wie Ihre Sprache, Ihr Passwort usw. ändern.

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der rechten oberen Ecke. Nachdem Sie im Dropdown-Menü auf "Einstellungen" geklickt haben, sollte ein Dropdown-Menü "Sprache" angezeigt werden, in dem Sie Ihre Sprache auswählen und ändern können.

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der rechten oberen Ecke. Nachdem Sie im Dropdown-Menü auf "Einstellungen" geklickt haben, können Sie Ihr Passwort im entsprechenden Feld "Passwort" ändern. Bei Verwendung von LDAP / Active Directory muss das Kennwort direkt in LDAP / Active Directory zurückgesetzt werden.

Sie können das Feld „Passwort vergessen“ bei der Anmeldeseite verwenden, wenn Ihr Benutzer über eine gültige Email-Adresse verfügt. In diesem Fall wird eine Email an Sie gesendet und Sie können Ihr Passwort zurücksetzen. Alternativ können Sie entweder einen Systembenutzer bitten, Ihr Kennwort in den Systemeinstellungen von Planforge in den Eigenschaften Ihres Benutzers zurückzusetzen.

Höchstwahrscheinlich verfügen Sie nicht über Managerberechtigungen für das darüber liegende Objekt, z.B. auf das Portfolio oder Pool. Benutzer mit Administratorberechtigungen können Ihnen die entsprechenden Berechtigungen für das Objekt erteilen, indem sie Sie zum Abschnitt "Berechtigungen" in den Eigenschaften des Objekts hinzufügen.

Höchstwahrscheinlich haben Sie keine Manager-Berechtigungen für die Ressourcen. In diesem Fall können Sie entweder einen Systembenutzer nach diesen Berechtigungen fragen oder alternativ den Workflow "Ressourcenzuweisungsentscheidung" verwenden (muss in den Systemeinstellungen von Planforge aktiviert sein). Sie können über diesen Workflow eine Ressource anfordern. Benutzer mit Manager-Berechtigungen für diese Ressource können dieses Workflow-To-Do anschließend in der Registerkarte "Meine To-Dos" genehmigen oder ablehnen.

• Systembenutzer haben Administrator-Berechtigungen auf alle Objekte und können standardmäßig alle Felder bearbeiten.
• Manager besitzen Informationen, z.B. nur Ressourcenmanager dürfen Ressourcen einem Projekt zuweisen, und nur Projektmanager dürfen den Projektplan bearbeiten und steuern.
• Mitarbeiter können zu Informationen beitragen, z.B. können sie Zeit und Kosten für die ihnen zugewiesenen Arbeitspakete erfassen, Kommentare und To-Dos hinzufügen, besitzen aber keine Objekte.
• Externe Mitarbeiter haben dieselben Rechte wie Mitarbeiter, aber Systembenutzer können die Sichtbarkeit für diese Zugriffsebene separat festlegen.
• Zeiterfassungsbenutzer haben nur Zugriff auf „MEINE ARBEIT“ und können die Zeit oder Kosten für die ihnen zugewiesenen Arbeitspakete erfassen.
• Beobachter können nur Informationen sehen, dürfen diese jedoch nicht ändern
• Kunden ähneln Beobachtern, diese Zugriffsebene ermöglicht es Kunden eingeschränkten Zugriff für ihre Projekte zu gewähren.
• Externe Benutzer können sich nicht bei Planforge anmelden und werden für Connector-Optionen wie die Jira Connector Option.

In unserem Cheat Sheet finden Sie alle wichtigen Planforge Symbole, hilfreiche Erklärungen und nützliche Tastenkombinationen auf einen Blick. Das Cheat Sheet ist verfügbar unter: https://www.planforge.io/resources/documents/onepoint-cheat-sheet-de.pdf

Höchstwahrscheinlich hat der Projektmanager den Projektplan noch nicht freigegeben. Daher werden die Projektvorgänge nicht unter "Meine Vorgänge" angezeigt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Projekte in Planforge zu finden. Sie können diese im Projektnavigator auswählen, der auf der linken Seite in der Werkzeuggruppe „PROJEKTE“ verfügbar ist. Darüber hinaus sind diese in den Registerkarten auf Portfolioebene sichtbar. Ein Klick auf den Projektnamen führt Sie direkt zum entsprechenden Projekt. Zusätzlich können Sie den Menüpunkt „Suchen“ in der rechten oberen Ecke verwenden, um ein Projekt zu suchen.

Navigieren Sie zur Werkzeuggruppe „PROJEKTE / Projektliste“ und wählen Sie im linken Bereich im Projektnavigator das Portfolio aus, zu dem Sie ein neues Projekt hinzufügen möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Neues Projekt".

Navigieren Sie zur Werkzeuggruppe „PROJEKTE / Projektliste“ und wählen Sie im linken Bereich im Projektnavigator das Portfolio aus, zu dem Sie ein neues Portfolio hinzufügen möchten. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben "Neues Projekt" und verwenden Sie die Schaltfläche "Neues Portfolio".

In unserem Cheat Sheet finden Sie alle wichtigen Planforge Symbole, hilfreiche Erklärungen und nützliche Tastenkombinationen auf einen Blick. Das Cheat Sheet ist hier zu finden:https://www.planforge.io/resources/documents/onepoint-cheat-sheet-de.pdf

Im Allgemeinen werden „Top Projekte“ nach der Höhe der geplanten Kosten bewertet. Wenn diese nicht vorhanden sind, werden „Top Projekte“ nach dem geplanten Aufwand bewertet.

Neue Pipeline-Phasen können in den Systemeinstellungen unter "ANPASSEN / Pipeline" mit der Schaltfläche "Neue Phase" definiert werden.

Neue Kriterien können in den Systemeinstellungen unter "ANPASSEN / Kriterien" definiert werden. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche "Neues Kriterium". Sie können allgemeine Kriterien sowie Kriterien definieren, die mit Projektfeldern verknüpft sind. Die verfügbaren Projektfelder werden im Dropdown-Menü "Verknüpftes Feld" in den Eigenschaften des Kriteriums aufgelistet.

Neue Portfolio-Szenarien können auf der Registerkarte "Termine" auf Portfolio-Ebene im Dropdown-Menü "Szenario" erstellt werden.

Projekte können aus einem Szenario ausgeschlossen werden, indem das Projekt ausgewählt und die Backspace-Taste gedrückt wird.

Die Auswirkungen der Verschiebung und/oder Entfernung von Projekten zeigt sich in der Ressourcenzuordnung und -auslastung. Auf den Registerkarten „Zuordnung“ und „Auslastung“ können verschiedene Szenarien ausgewählt und die möglichen Auswirkungen auf die Ressourcenauslastung überprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen sowie Ihre Ressourcen zu vergleichen.

Leider gibt es im Moment keine solche Funktion. Wenn Sie das Szenario realisieren möchten, müssen die Eigenschaften des Projekts und des Projektplans entsprechend angepasst werden.

Das Projekt-Cockpit bietet einen Überblick über den Fortschritt von Kosten, Ressourcen und Terminen. Zusätzlich wird die Pipeline-Phase, der gesamte Projektfortschritt sowie die Projektphasen angezeigt. In unserem Cheat Sheet finden Sie alle wichtigen Planforge Symbole, hilfreiche Erklärungen und nützliche Tastenkombinationen auf einen Blick. Das Cheat Sheet ist hier zu finden: https://www.planforge.io/resources/documents/onepoint-cheat-sheet-de.pdf

Sie können eine neue Projektvorlage erstellen, indem Sie entweder auf den Pfeil neben der Schaltfläche „Neues Projekt“ klicken und „Neue Vorlage“ auswählen. Alternativ können Sie vorhandene Projekte als Vorlagen speichern, indem Sie in den Projekteigenschaften die Schaltfläche "Als Vorlage speichern" verwenden.

Höchstwahrscheinlich haben Sie keine Manager-Berechtigungen für die Ressourcen. In diesem Fall können Sie entweder einen Systembenutzer nach diesen Berechtigungen fragen oder alternativ den Workflow "Ressourcenzuweisungsentscheidung" verwenden (muss in den Systemeinstellungen von Planforge aktiviert sein). Sie können über diesen Workflow eine Ressource anfordern. Benutzer mit Manager-Berechtigungen für diese Ressource können dieses Workflow-To-Do anschließend in der Registerkarte "Meine To-Dos" genehmigen oder ablehnen.

Grau dargestellte Benutzer sind entweder Projektmitarbeiter oder Projektmanager des Projekts. Durch das Hinzufügen von Projektmitarbeitern zum Projektteam besitzen sie automatisch Berechtigungen für das Projekt, die in der Registerkarte "Berechtigungen" grau dargestellt sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Aufwand und Dauer der Arbeitspakete so miteinander verknüpft, dass die Dauer aus Aufwand und zugewiesenen Ressourcen berechnet wird und umgekehrt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, können Dauer und Aufwand unabhängig voneinander geplant werden.

Folgende Fortschrittsmodi sind in Planforge vorhanden:

• Mitarbeiter Schätzung: Projektmitarbeiter eines Projekts können Zeit, Kosten und einen verbleibenden Wert für die damit verbundenen Arbeitspakete erfassen. Mit der Schätzung der Mitarbeiter für den verbleibenden Aufwand und die verbleibenden Kosten wird automatisch der Fertigstellungsgrad für den jeweiligen Vorgang berechnet. Projektmanager können die Schätzungen der Projektmitarbeiter in der Registerkarte „Controlling“ korrigieren.
• Automatisch: Projektmitarbeiter können Zeit und Kosten für ihre verknüpften Arbeitspakete erfassen, sie können jedoch nicht den verbleibenden Wert schätzen. Der Fortschritt wird automatisch nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet. Nur der Projektmanager kann überarbeitete Werte in der Registerkarte „Controlling“ eingeben, wenn die Arbeitspakete mehr Zeit oder Kosten als geplant benötigen.
• % Abgeschlossen: Mit dieser Einstellung können die % Abgeschlossen-Werte manuell eingestellt werden. Diese können vom Projektmitarbeiter angegeben und vom Projektmanager überschrieben werden. Mit dieser Auswahl kann zusätzlichen Option kann zusätzlich ausgewählt werden, ob die Zeiterfassung durch die Mitarbeiter zulässig sein soll oder nicht.
  • Zeiterfassung aktiviert: Der Projektmitarbeiter kann den tatsächlichen Aufwand und den % Abgeschlossen-Wert (Fertigstellungsgrad) eingeben.
  • Zeiterfassung deaktiviert: Nur der Fertigstellungsgrad in % kann vom Projektmitarbeiter eingegeben werden.

Klicken Sie oben rechts auf Ihren Benutzernamen und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option "Einstellungen". Dort können Sie das Kontrollkästchen "Aufwand in Tagen anzeigen" aktivieren. Nachdem Sie den Dialog bestätigt haben, wird der Aufwand in Tagen anstatt in Stunden angezeigt.

Wahrscheinlich verfügt Ihr Benutzer nicht über eine verknüpfte Ressource. Daher kann die Ressource nicht zu Arbeitspaketen und Meilensteinen zugewiesen werden. Sie können Ihre Ressource mit Ihrem Benutzer verknüpfen, indem Sie die Ressourceneigenschaften öffnen und in dem Feld "Verknüpfter Benutzer" einfach Ihren Benutzer auswählen.

Höchstwahrscheinlich sind die Ressourcen nicht dem Projektteam zugewiesen und können daher den Arbeitspaketen und Meilensteinen nicht zugewiesen werden. Ressourcen können dem Projektteam in den Projekteigenschaften im Abschnitt "Projektteam" oder im Abschnitt "Projekte" in den Ressourceneigenschaften zugewiesen werden.

In unserem Cheat Sheet finden Sie alle wichtigen Planforge Symbole, hilfreiche Erklärungen und nützliche Tastenkombinationen auf einen Blick. Das Cheat Sheet ist hier zu finden: https://www.planforge.io/resources/documents/onepoint-cheat-sheet-de.pdf

Wählen Sie das Projekt aus, zu dem Sie ein Teilprojekt hinzufügen möchten. Klicken Sie auf "Bearbeiten" und wählen Sie die Schaltfläche "Teilprojekt einfügen" aus, das sich in der Symbolleiste ganz unten rechts auf der rechten Seite befindet. Alle öffentlich markierten Vorgänge des Teilprojekts werden anschließend im Masterprojekt angezeigt.

Höchstwahrscheinlich hat das Projekt den Fortschrittsmodus „Mitarbeiter Schätzung“, daher können die Mitarbeiter den verbleibenden Aufwand schätzen. Um dies zu verhindern, können Sie den Fortschrittsmodus in der Registerkarte "Erweitert" in den Projekteigenschaften auf "Automatisch" ändern. In diesem Fortschrittsmodus können Mitarbeiter keinen verbleibenden Aufwand festlegen.

Der Status eines Vorgangs und der „% Abgeschlossen-Wert“ hängen in Planforge nicht direkt zusammen. Dieser Fall tritt höchstwahrscheinlich bei Verwendung der Jira Connector Option auf. Sie können beispielsweise einen Teil des geplanten Aufwands erfassen und den Vorgang in Jira beenden, ohne den verbleibenden Aufwand auf 0h zu setzen. Aufgrund dieser Tatsache kann der Vorgang weniger als 100% anzeigen und abgeschlossen werden, da das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert ist.

In den Systemeinstellungen unter „ADMINISTRIEREN / Einstellungen“ ist die Einstellung „Nur Risikonummern im Risiko-Chart anzeigen“ verfügbar. Nach Aktivierung dieser Einstellung wird die Risikonummer anstelle der Risikobeschreibungen im Risiko-Chart angezeigt.

Nur Arbeitspakete und Meilensteine von Projekten mit dem Fortschrittsmodus "% Abgeschlossen" können per Drag & Drop zwischen den verschiedenen Statusspalten verschoben werden. To-Dos aller Projekte können auch per Drag & Drop zwischen den verschiedenen Statusspalten verschoben werden, ohne den Fortschrittsmodus zu ändern.

Klicken Sie einfach in die Spalte „Thema“ und geben Sie den Namen des Themas ein. Nachdem Sie eine andere Spalte ausgewählt haben, wird das Thema automatisch gespeichert.

Beim Erstellen einer neuen Besprechung steht das Feld "Thema" zur Verfügung. Bei der Auswahl eines bestimmten Themas werden anschließend alle To-Dos, die zu diesem Thema gehören, im entsprechenden Meeting sichtbar.

Navigieren Sie zur Werkzeuggruppe „RESSOURCEN / Übersicht“ und wählen Sie im Ressourcen-Navigator auf der linken Seite den Ressourcenpool aus, zu dem Sie einen neuen Pool hinzufügen möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Neuer Pool".

Navigieren Sie zur Werkzeuggruppe „RESSOURCEN / Übersicht“ und wählen Sie im Ressourcen-Navigator auf der linken Seite den Ressourcenpool aus, zu dem Sie eine neue Ressource hinzufügen möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Neue Ressource".

Dateivorlagen zum Importieren von Ressourcen, Abwesenheiten, Kunden und mehreren Projekten sind verfügbar. Diese können heruntergeladen werden, indem Sie die „Alt“-Taste gedrückt halten und auf der entsprechenden Registerkarte auf die Schaltfläche „Vorlage herunterladen“ klicken.

Doppelklicken Sie einfach auf die Initiative in der Registerkarte "STRATEGIE / Planung" und fügen Sie das Ziel mit der Schaltfläche "+" in der entsprechenden Registerkarte hinzu.

Doppelklicken Sie einfach auf die Initiative in der Registerkarte "STRATEGIE / Planung" und fügen Sie das Projekt mit der Schaltfläche "+" in der entsprechenden Registerkarte hinzu.

Die Werkzeuggruppe „KUNDEN“ ist standardmäßig ausgeblendet. Benutzer mit der Zugriffsebene "System" können sie sichtbar machen, indem sie in den Systemeinstellungen unter "ANPASSEN / Werkzeuge" das entsprechende Kontrollkästchen für Manager aktivieren. Anschließend können Manager diese Werkzeuggruppe sehen und dort neue Kunden anlegen.

Einfache Berichte sind individuell erstellte Berichte, die Informationen direkt aus der Datenbank abfragen und in verschiedenen Layouts angezeigt werden, z.B. ein Tabellen- oder Diagrammlayout. Nachdem Sie einen Berichtstyp ausgewählt haben, können Sie verschiedene Felder auswählen und als Spalten im einfachen Bericht verwenden. Die resultierenden Zeilen können dann nach den ausgewählten Feldern gruppiert und sortiert werden. Die Datenauswahl kann durch Abfrage- und Eingabekriterien eingeschränkt werden. Schließlich können dem Bericht individuelle Berechtigungen zugewiesen werden.

Dokumentberichte enthalten verschiedene Unterberichte, in denen Informationen zu bestimmten Feldern in Planforge abgefragt werden. Sie können erstellt werden, indem Sie auf den Pfeil neben "Neuer Einfach-Bericht" klicken und "Neuer Dokument-Bericht" auswählen. Basierend auf dem ausgewählten Geschäftsobjekt können Sie in dem Dokumentbericht verschiedene Unterberichte hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche „+“ verwenden.

Üblicherweise enthält ein Sammelbericht einen zusammenfassenden Bericht und einen Detailbericht. Der zusammenfassende Bericht ist der Anfang des Sammelberichts, der aus einer oder mehreren Seiten besteht. Der Detailbericht wird verwendet, um die Daten jedes enthaltenen Objekts (Projekt, Ressource oder Benutzer abhängig vom ausgewählten Geschäftsobjekt) darzustellen. Dieser Bericht kann für mehrere Objekte ausgeführt werden, z.B. alle Projekte eines Portfolios.

Das Anpassen des Layouts von Berichten ist für die Enterprise Server Edition mit dem Tool Jaspersoft Studio Tool möglich. Detaillierte Informationen zu diesem Tool finden Sie unter: https://downloads.onepoint-projects.com/documentation/onepoint-customizing-report-templates.pdf
Note: Customizing the layout of reports is not possible on the Cloud.

Die Fußzeile im Bericht kann in den Systemeinstellungen unter „ADMINISTRIEREN / Einstellungen“ durch Hinzufügen des Organisationsnamens im entsprechenden Feld konfiguriert werden. Das aktuelle Datum links und die Seitenzahl rechts sind Standardeinstellungen.

Standardmäßig ist das Drucken von Hintergrundbildern und Farben in den meisten Browsern deaktiviert. Sie können diese Einstellung aktivieren, indem Sie abhängig vom verwendeten Browser die unten angeführten Schritte ausführen:

• Mac (alle Browser): "Hintergrundbilder drucken" und "Hintergrundfarben drucken" ist normalerweise eine Option direkt im Menü "Drucken".
• Firefox (Windows): Schaltknopf (rechte obere Ecke) - Menü "Drucken" - "Seite einrichten" - "Hintergrundfarben und -bilder drucken" aktivieren
• Google Chrome: Normalerweise ist keine explizite Einstellung erforderlich
• Edge (Windows): Edge bietet kein Drucken von Hintergrundbildern und -farben an.